da Agência iNFRA
A Raízen anunciou, nesta quarta-feira (21), em comunicado ao mercado, uma proposta de aumento de capital privado por meio da emissão de novas ações ordinárias e preferenciais das classes A e B. A operação prevê a concessão de direito de preferência aos acionistas e depende de aprovações societárias.
De acordo com a companhia, o aumento de capital será de, no mínimo, R$ 3,5 bilhões, com subscrição mínima de 14 bilhões de ações. O preço de emissão proposto é de R$ 0,25 por ação, independentemente da espécie ou classe.
O valor máximo da operação será definido posteriormente, considerando a eventual participação da Aguassanta Participações, a capitalização de créditos sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial e o exercício do direito de preferência pelos demais acionistas.
Segundo o comunicado, as propostas de criação das ações preferenciais classe B, reclassificação das atuais ações preferenciais como classe A, instituição do programa de Units e reforma do Estatuto Social serão submetidas à AGE (Assembleia Geral Extraordinária) e à Assembleia Especial dos titulares de ações preferenciais, convocadas para 30 de outubro.
Caso as propostas sejam aprovadas, o aumento de capital será submetido à deliberação do Conselho de Administração em 5 de novembro.
A companhia informou que terão direito de preferência os acionistas que detiverem ações da Raízen ao final do pregão da B3 nessa data. O prazo para exercício do direito está previsto para 6 de novembro a 7 de dezembro.
A Raízen prevê homologar a operação em 16 de dezembro, com crédito das novas ações em 18 de dezembro. Segundo a empresa, as datas são indicativas e podem ser alteradas.
