da Agência iNFRA
A Azul anunciou, neste sábado (1º), por meio de fato relevante, que entrou em acordo com o comitê de credores quirografários, nomeado pelo gabinete do Trustee dos EUA no âmbito do processo de Chapter 11, para obter apoio ao plano de reorganização da companhia. O acordo celebrado, segundo a aérea, prevê que os credores recebam sua participação proporcional de até US$ 20 milhões ou a participação em um fundo fiduciário.
De acordo com o comunicado, a Azul se comprometeu a contribuir com bônus de subscrição representando até 5,5% do capital social da empresa ao atingir US$ 3,8 bilhões depois de concluir a reestruturação; direitos para que o fundo fiduciário receba três pagamentos anuais de até US$ 6,5 milhões cada, caso sejam atingidas determinadas metas de desempenho financeiro da aérea no final de 2027, 2028 e 2029; e entre US$ 2,5 milhões e US$ 5 milhões para pagamento de despesas administrativas e do agente fiduciário.
“A companhia considera que a celebração deste acordo representa um avanço significativo rumo à conclusão bem-sucedida do processo de reestruturação”, diz o documento. “Trata-se de um passo importante para viabilizar uma solução consensual e ordenada, que preserve suas operações, fortaleça sua estrutura de capital e gere valor sustentável para todas as partes interessadas.”
