da Agência iNFRA

A Eneva anunciou nesta terça-feira (16) a compra de quatro usinas termelétricas do BTG Pactual. Para financiar a aquisição, a companhia fará uma oferta de ações que pode movimentar até R$ 4,2 bilhões.

As usinas são a Tevisa (Termelétrica Viana), a Povoação Energia, a Geradora de Energia do Maranhão (Gera Maranhão) e a Linhares Geradora.

No negócio, a Eneva vai incorporar a Tevisa e a Povoação com a emissão de ações para o veículo do BTG que possui as participações. A primeira teve uma avaliação de R$ 611 milhões e a Povoação, de R$ 1,154 bilhão.

No caso da Gera Maranhão, a Eneva pagará R$ 285 milhões à Holding BTG, além de uma parcela contingente que pode chegar a R$ 126 milhões.

Por fim, a aquisição da Linhares envolve a compra de debêntures, no valor de R$ 206 milhões, e R$ 650 milhões pela participação acionária. O negócio também envolve uma parcela contingente de até R$ 103 milhões.

Os quatro ativos termelétricos são operacionais e contratados em leilões de geração da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com receita fixa pelo prazo de vigência dos contratos e sem obrigações financeiras significativas de investimentos (Capex), ainda de acordo com a empresa.

O BTG assumiu o compromisso de que “a Eneva seja a plataforma de seus investimentos em participações societárias em ativos de geração de energia elétrica e gás natural no Brasil, sujeito aos termos e condições estabelecidos”, segundo o Fato Relevante.

Acesse a apresentação a analistas e agentes do mercado sobre a aquisição dos ativos neste link.