da Agência iNFRA
Em fato relevante divulgado nesta terça-feira (18), a Motiva (Ex-CCR) informou que a Asur (Grupo Aeroportuario del Sureste), operador aeroportuário do México e que tem aeroportos em outros países da América Latina, assinou contrato de compra da plataforma de aeroportos da companhia brasileira.
De acordo com o comunicado, o “equity value” da empresa foi avaliado em R$ 5 bilhões e está sujeito a determinados ajustes a serem realizados até o fechamento da transação.
“A presente Transação está alinhada com o Plano Estratégico da Motiva, viabilizando destravamento de valor e simplificação do seu portfólio, e conferindo maior flexibilidade estratégica para um crescimento rentável e seletivo nos segmentos de rodovias e trilhos no Brasil”, informa o comunicado.
A Asur estava entre as quatro empresas que se habilitaram para a fase final de venda do portfólio de 20 aeroportos da empresa, sendo 17 deles no Brasil e três na América Latina (Curaçao, Equador e Costa Rica). A rede mexicana controla aeroportos na região turística de Cancún, além do aeroporto de Porto Rico.
De acordo com a Motiva, a empresa assumirá dívidas de R$ 6,5 bilhões da unidade, o que leva a uma estimativa de redução do endividamento da companhia de R$ 33,7 bilhões para R$ 22,2 bilhões, reduzindo a atual alavancagem (dívida líquida/ebitda) da companhia de 3,5 para menos 3.
A venda para a Asur também é defendida em apresentação institucional da empresa como forma de evitar risco de concentração setorial no país, além de reforço em operações relativas ao setor turístico, no qual a companhia mexicana é especializada.
*Este texto foi atualizado nesta terça-feira (18), às 20h20, com informações adicionais.
