da Agência iNFRA
A Sabesp informou, por meio de fato relevante, neste domingo (5), que assinou contratos para aquisição do controle da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia). Duas transações foram feitas, separadamente, e resultam na detenção, por parte da Sabesp, de 70,1% do capital social total da Emae, ao custo de R$ 1,13 bilhão.
De acordo com o documento, um primeiro contrato trata da aquisição de 74,9% das ações ordinárias de emissão da Emae, por um preço de R$ 59,33 por ação, pertencentes à Phoenix Água e Energia. E um segundo contrato refere-se à compra de 66,8% das ações preferenciais da Emae detidas pela Eletrobras, por um preço de R$ 32,07 por ação.
Com a transação, a Sabesp busca integrar os sistemas Guarapiranga e Billings, o que, segundo a companhia, “permitirá maior flexibilização na gestão de recursos hídricos da Região Metropolitana de São Paulo, ampliando a segurança hídrica do abastecimento e potencializando os usos múltiplos desses mananciais”.
Em outra frente, a empresa destacou os benefícios da aquisição em relação ao portfólio de ativos elétricos da Emae, “com geração de caixa sólido, apoiado por contratos de receita de longo prazo indexados à inflação, o que contribui para estabilidade financeira e geração sustentável de valor”.
A Eletrobras também divulgou, neste domingo, comunicado ao mercado para informar sobre a celebração do contrato com a Sabesp. O documento comunica que o contrato prevê a alienação da totalidade da sua participação na Emae, que corresponde a 14,8 milhões de ações preferenciais, pela soma total de R$ 476,5 milhões. “A transação inclui a possibilidade de pagamentos de earnout no futuro”, afirmou.
A efetivação do negócio anunciado neste domingo ainda deve passar por aprovação das autoridades regulatórias e concorrenciais.
Manifestação da Emae
No fim da tarde de domingo, a Emae registrou na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) fato relevante no qual repercutiu o anúncio da Sabesp. A empresa afirmou que tomou conhecimento sobre a celebração dos contratos de compra e venda de ações de sua emissão, e que “não participou das negociações nem das transações mencionadas e não integrou tais contratos”.
“Todas as informações que a Companhia dispõe a respeito são aquelas divulgadas pela própria SABESP, Eletrobras e divulgadas na mídia”, acrescentou a Emae. “A Companhia informa que suas operações seguem normalmente e entrou em contato com a Phoenix para obter maiores informações a respeito.”
