da Agência iNFRA
O Grupo Energisa comunicou, por meio de fato relevante, que celebrou, na quarta-feira (20), contrato com a Taesa para a venda de cinco transmissoras de energia em Tocantins, Pará, Goiás e Bahia. Os ativos foram precificados a R$ 2,3 bilhões.
As transmissoras negociadas são a ETT 1 (Energisa Tocantins Transmissora 1), a ETT 2 (Energisa Tocantins Transmissora 2), a EPA 1 (Energisa Pará 1), a EPA 2 (Energisa Pará 2) e a EGO (Energisa Goiás). Todos os ativos já se encontram em operação.
Segunda a Energisa, o objetivo da transação é reduzir a alavancagem do Grupo. A venda depende ainda de aprovação pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e pelos credores dos ativos, cuja dívida líquida estava em R$ 748 milhões em 31 de dezembro de 2025.
De acordo com a Energisa, o valor da operação será ajustado pela taxa de juros e demais condições desse tipo de negociação. A transação contou com a participação do Banco BTG Pactual como adviser exclusivo do Grupo Energisa, e do Bank of America Merrill Lynch como adviser da Taesa.
A atuação da Energisa no segmento de transmissão continuará por meio da operação de cinco ativos em operação e outros três em construção, os quais, somados, totalizam uma RAP (Receita Anual Permitida) de R$ 777 milhões.
Para a Taesa, a operação deve adicionar RAP de aproximadamente R$ 291 milhões e aumentar a capacidade de transformação da companhia em aproximadamente 33%, chegando a cerca de 18 mil MVA. De acordo com fato relevante, a empresa ainda deve convocar Assembleia Geral Extraordinária para avaliar a transação.
